La FCA exhorte les conseillers financiers à revoir les processus de conseil en matière de revenu de retraite sur la base des résultats mitigés de l'examen thématique.

La FCA a demandé aux conseillers financiers de revoir leurs processus de conseil en matière de revenu de retraite à la suite de son examen thématique. L'étude a révélé à la fois de bonnes et de mauvaises pratiques parmi les entreprises, certaines démontrant qu'elles avaient pris en compte les besoins des clients et conçu leur modèle de conseil pour aboutir à de bons résultats. Cependant, la FCA a également trouvé des exemples dans lesquels des entreprises n'ont pas pris en compte les besoins des clients, ce qui a pu conduire à de mauvais résultats.

March 20, 2024
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