Zoe Financial introduit de nouvelles fonctionnalités comme le rééquilibrage fiscal et le négoce fractionnaire pour améliorer la gestion de la richesse. Zoe Financial introduces new features like tax-efficient rebalancing and fractional trading to enhance wealth management.

Zoe Financial, une plateforme de richesse numérique pour les ARI, a introduit de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la gestion de la richesse, y compris un rééquilibrage fiscal efficace, le commerce fractionnaire et une plateforme marquée en blanc. Zoe Financial, a digital wealth platform for RIAs, has introduced new features to enhance wealth management, including a tax-efficient rebalancer, fractional trading, and a white-labeled platform. Ces mises à jour visent à rationaliser les opérations et à améliorer l'expérience client, tout en réduisant les charges administratives pesant sur les conseillers. These updates aim to streamline operations and improve the client experience, while also reducing administrative burdens on advisors. Zoe Financial a été nommé finaliste des 2024 WealthManagement.com Industry Awards et ThinkAdvisor Luminaries Awards. Zoe Financial has been named a finalist in the 2024 WealthManagement.com Industry Awards and ThinkAdvisor Luminaries Awards.