Les conseillers financiers mettent fin à leurs relations avec un plus grand nombre de clients en raison de besoins non satisfaits et des besoins en services. Financial advisers are ending relationships with more clients due to unmet needs and service requirements.

Près des trois quarts des conseillers financiers mettent fin à leurs relations avec plus de clients que d'habitude, selon une étude de NextWealth. Nearly three-quarters of financial advisers are ending relationships with more clients than usual, according to a NextWealth study. Deux tiers des conseillers ont déjà identifié des clients dont ils pourraient se séparer, et plus de la moitié s’attendent à ce que les départs augmentent au cours de la prochaine année. Two-thirds of advisers have already identified clients to part ways with, and over half expect offboarding to increase in the next year. Les raisons sont notamment l'évolution des besoins des clients, les exigences non satisfaites en matière de services et l'augmentation des frais de conseil. Reasons include changing client needs, unmet service requirements, and increased advice fees. Les entreprises dont le profil de client est défini sont plus susceptibles de se déconnecter de leur clientèle. Firms with defined client profiles are more likely to offboard clients.

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