NextFolio s'associe à Quorus pour proposer des stratégies d'investissement efficaces sur le plan fiscal et alimentées par l'IA aux conseillers sur les plateformes Schwab et Fidelity. NextFolio partners with Quorus to offer tax-efficient, AI-powered investment strategies to advisors on Schwab and Fidelity platforms.

NextFolio s'est associé à Quorus pour mettre ses stratégies d'investissement Ensemble ActiveTM à la disposition des conseillers financiers en utilisant les plateformes Schwab et Fidelity. NextFolio has teamed up with Quorus to make its Ensemble Active™ investment strategies available to financial advisors using Schwab and Fidelity platforms. Le partenariat offre des comptes gérés séparément et efficaces en matière fiscale, avec une configuration, un rééquilibrage et une exécution automatisés, permettant aux conseillers de créer des portefeuilles à haute conviction dans des secteurs et des styles comme la croissance, la valeur et le noyau. The partnership offers tax-efficient separately managed accounts with automated setup, rebalancing, and execution, enabling advisors to build high-conviction portfolios across market caps and styles like Growth, Value, and Core. En tirant parti des connaissances institutionnelles en temps réel et de l'apprentissage automatique, les stratégies visent à réduire la surdiversification et les frais élevés communs à la gestion active traditionnelle. Leveraging real-time institutional insights and machine learning, the strategies aim to reduce over-diversification and high fees common in traditional active management. L'intégration permet de rationaliser les flux de travail et d'améliorer les résultats des clients, et prévoit s'étendre à d'autres gardiens à l'avenir. The integration supports streamlined workflows and improved client outcomes, with plans to expand to additional custodians in the future.