Les conseillers canadiens ont changé de fonds communs de placement, augmentant la productivité par client, mais confrontés à des défis de rétention malgré une meilleure satisfaction. Canadian advisors shifted to mutual funds, boosting productivity per client but facing retention challenges despite better satisfaction.

Les conseillers bancaires canadiens ont maintenu des actifs moyens stables sous gestion de 2019 à 2020, mais ont fortement déplacé leurs portefeuilles vers les fonds communs de placement, qui ont atteint 64,7 % du MTA, tandis que les comptes de portefeuille et les CPG ont diminué. Canadian bank advisors maintained stable average assets under management from 2019 to 2020 but shifted portfolios heavily toward mutual funds, which rose to 64.7% of AUM, while wrap accounts and GICs declined. La productivité par client a augmenté, sous l'impulsion de moins de clients, bien que les conseillers supérieurs aient vu les actifs et la productivité diminuer. Productivity per client rose, driven by fewer clients, though top advisors saw asset and productivity drops. Les revenus ont évolué vers les frais de fonds communs de placement, tandis que les salaires en proportion du revenu ont diminué et les primes ont augmenté. Revenue shifted toward mutual fund fees, while salaries as a share of income fell and bonuses rose. Les conseillers signalent des défis croissants pour retenir des clients de grande valeur en raison de l'insuffisance des outils et du soutien, malgré une satisfaction accrue de la clientèle liée à des primes fondées sur l'expérience. Advisors report growing challenges retaining high-net-worth clients due to inadequate tools and support, despite improved client satisfaction tied to experience-based bonuses. Il reste des lacunes dans la planification des ressources, des options de travail à distance et de la technologie, beaucoup s'appuyant sur des renvois vers des divisions de richesse privées. Gaps remain in planning resources, remote work options, and technology, with many relying on referrals to private wealth divisions.