Zoe Financial lance des activités automatisées de récolte de pertes fiscales dans le cadre de modèles multigestionnaires pour les conseillers. Zoe Financial launches automated tax-loss harvesting across multi-manager models for advisors.

Zoe Financial a lancé des modèles d'investissement multigestionnaires avec une collecte automatisée des pertes fiscales, permettant aux conseillers financiers de combiner les stratégies de fournisseurs comme BlackRock et State Street rapidement et efficacement. Zoe Financial has launched multi-manager investment models with automated tax-loss harvesting, allowing financial advisors to combine strategies from providers like BlackRock and State Street quickly and efficiently. Cette fonctionnalité, disponible sur le site de Zoe-S Model Marketplace, vise à stimuler les rendements après impôts et à simplifier la gestion de portefeuille en intégrant la configuration des comptes, le rééquilibrage, l'indexation directe et le trading fractionnel sans commission. The feature, available through Zoe’s Model Marketplace, aims to boost after-tax returns and simplify portfolio management by integrating account setup, rebalancing, direct indexing, and commission-free fractional trading. Les conseillers peuvent personnaliser les portefeuilles avec un minimum d'effort administratif, bien que les résultats dépendent des situations fiscales individuelles et des conditions du marché. Advisors can customize portfolios with minimal administrative effort, though results depend on individual tax situations and market conditions. La plateforme est indépendante de ses partenaires et ne garantit pas la performance ni ne propose de conseils fiscaux. The platform is independent of its partners and does not guarantee performance or offer tax advice.