Banca Transilvania a levé 2,65 milliards d'euros en CEE la plus grande vente d'obligations A-T1 le 27 novembre 2025, au milieu d'une forte demande mondiale. Banca Transilvania raised €2.65B in CEE’s largest A-T1 bond sale on Nov. 27, 2025, amid strong global demand.

Banca Transilvania a réalisé la plus importante émission d'obligations de catégorie 1 en Europe centrale et orientale, augmentant ainsi de 2,65 milliards d'euros à la Bourse de Dublin, la demande dépassant 5,3 fois l'objectif. Banca Transilvania completed the largest Additional Tier 1 bond issuance in Central and Eastern Europe, raising over €2.65 billion on the Dublin Stock Exchange with demand exceeding 5.3 times the target. Les obligations libellées en euros, dont le prix est de 7,125% et émises le 27 novembre 2025, ont attiré plus de 180 investisseurs internationaux, dont des grandes institutions, et ont connu une forte demande avec un carnet de commandes de 3,25 milliards d'euros. The euro-denominated bonds, priced at a 7.125% coupon and issued on November 27, 2025, attracted over 180 international investors, including major institutions, and saw strong demand with a peak order book of €3.25 billion. L’accord, qui a réduit l’estimation initiale du coupon et fixé un prix proche de la dette senior, renforce la position de capital de la banque et reflète la confiance croissante des investisseurs dans le secteur financier roumain. The deal, which reduced the initial coupon estimate and priced close to senior debt, strengthens the bank’s capital position and reflects growing investor confidence in Romania’s financial sector.