En octobre 2025, Heritage and AGP Wealth Advisors fusionne avec l'aide de SRG, formant une entreprise nationale qui gère 8 milliards de dollars dans 21 bureaux. In October 2025, Heritage and AGP Wealth Advisors merged with SRG's help, forming a national firm managing $8B across 21 offices.

Succession Resource Group a aidé à fusionner Heritage Wealth Advisors et AGP Wealth Advisors, créant ainsi une entreprise nationale gérant plus de 8 milliards de dollars d'actifs. Succession Resource Group helped merge Heritage Wealth Advisors and AGP Wealth Advisors, creating a national firm managing over $8 billion in assets. La fusion d'octobre 2025 a réuni 35 conseillers et 86 employés répartis dans 21 bureaux, améliorant ainsi l'expertise en matière de planification fiscale, successorale et multigénérationnelle. The October 2025 merger combined 35 advisors and 86 staff across 21 offices, enhancing expertise in tax, estate, and multigenerational planning. Dirigée par des cadres des deux entreprises, la nouvelle entité intègre le modèle de spécialiste Heritage , avec les alliances CPA et de planification immobilière, soutenues par les orientations stratégiques de SRG pour assurer la conformité et l'efficacité. Led by executives from both firms, the new entity integrates Heritage’s specialist model with AGP’s CPA and estate planning alliances, supported by SRG’s strategic guidance to ensure compliance and efficiency. Le partenariat vise à élargir les services, à maintenir les bureaux existants et à renforcer l'impact à long terme sur la clientèle. The partnership aims to expand services, maintain existing offices, and strengthen long-term client impact.