Plus de la moitié des conseillers financiers du Royaume-Uni ignorent la planification intergénérationnelle de la richesse, manquant une opportunité de £7tn comme la poussée des transferts de richesse. Over half UK financial advisers ignore intergenerational wealth planning, missing a £7tn opportunity as wealth transfers surge.

Un nouveau rapport révèle que plus de la moitié des conseillers financiers britanniques ne discutent pas de manière proactive de la planification intergénérationnelle de la richesse avec leurs clients, manquant ainsi une possibilité potentielle de 7 tn £ à mesure que les transferts de richesse s'accélèrent au cours des trois prochaines décennies. A new report reveals that over half of UK financial advisers are not proactively discussing intergenerational wealth planning with clients, missing a potential £7tn opportunity as wealth transfers accelerate over the next three decades. La recherche de Unbiased Pro montre que 52 % des clients sont rarement ou jamais engagés sur le sujet, malgré son importance. Research by Unbiased Pro shows 52% rarely or never engage clients on the topic, despite its significance. Seulement 19% en discutent fréquemment, suscitant des inquiétudes au sujet de la disponibilité des conseillers à répondre aux besoins des héritiers plus jeunes et plus avertis sur le plan numérique. Only 19% frequently discuss it, raising concerns about advisers’ readiness to meet the needs of younger, digitally savvy heirs. Les experts de l'industrie demandent instamment aux conseillers d'établir des relations avec les futurs bénéficiaires afin d'assurer le maintien à long terme des clients et de s'adapter aux attentes changeantes. Industry experts urge advisers to build relationships with future beneficiaries to ensure long-term client retention and adapt to changing expectations.