BFG Financial acquiert 150 M$ d'équipe de conseillers du Commonwealth, s'étendant en Caroline du Nord. BFG Financial acquires $150M advisor team from Commonwealth, expanding into North Carolina.

BFG Financial, une société à patrimoine Baltimore, a acquis une équipe de conseillers de 150 millions de dollars du Commonwealth Financial Network, s'étendant à la Caroline du Nord et marquant son premier mouvement. BFG Financial, a Baltimore wealth firm, has acquired a $150 million advisor team from Commonwealth Financial Network, expanding into North Carolina and marking its first such move. Le duo, Chip Roe et Jason Harmon, retournent dans des entreprises affiliées à Kestra sous la bannière BFG, animées par Roe , qui ont besoin d'un plan de relève. The duo, Chip Roe and Jason Harmon, are returning to Kestra-affiliated firms under BFG’s banner, driven by Roe’s need for a succession plan. BFG vise à croître grâce à des acquisitions stratégiques tous les 12 à 24 mois, en privilégiant l’adéquation culturelle et la solidité financière. BFG aims to grow through strategic acquisitions every 12 to 24 months, prioritizing cultural fit and financial strength. Pendant ce temps, Raymond James a engagé une ancienne équipe du Commonwealth qui gérait 420 millions de dollars. Meanwhile, Raymond James hired a former Commonwealth team managing $420 million. Dans des nouvelles distinctes, les conseillers Hightower nommèrent Bob Lavigne comme agent principal de conformité, un nouveau rôle, dans le cadre de son expansion du leadership. In separate news, Hightower Advisors named Bob Lavigne as chief compliance officer, a newly created role, as part of its leadership expansion. Les perspectives de WealthStack Podcasts 2026 mettent en évidence le rôle croissant de l'IA dans les processus de consultation, les systèmes d'exploitation de l'IA et de l'IA étant devenus des tendances clés, bien que les données fragmentées et les menaces à la cybersécurité demeurent des défis. The WealthStack Podcast’s 2026 outlook highlights AI’s growing role in advisory workflows, with agentic AI and AI operating systems emerging as key trends, though fragmented data and cybersecurity threats remain challenges.