Les partenaires de Wealth Insight sont nommés à la liste des équipes de gestion de patrimoine de Forbes en 2026 pour leur approche axée sur le client et axée sur le plan. Wealth Insight Partners named to Forbes’ 2026 Best-In-State Wealth Management Teams list for its client-focused, plan-driven approach.

Wealth Insight Partners, une entreprise de Bethesda, basée au Maryland, a été nommée à la liste des équipes de gestion de patrimoine les plus performantes de Forbes en 2026. Wealth Insight Partners, a Bethesda, Maryland-based firm, has been named to Forbes' 2026 Best-In-State Wealth Management Teams list. La reconnaissance met en évidence son approche axée sur le plan et se concentre sur des clients comme les entrepreneurs et les cadres ayant des besoins financiers complexes. The recognition highlights its plan-driven approach and focus on clients like entrepreneurs and executives with complex financial needs. La firme, dirigée par ses partenaires Peter Glassman et Colin Kimpel, utilise un modèle en équipe intégrant la planification, les investissements et la gestion des risques tout en collaborant avec ses clients. The firm, led by partners Peter Glassman and Colin Kimpel, uses a team-based model integrating planning, investments, and risk management while collaborating with clients’ existing advisors. Le classement, élaboré par SHOOK Research, a évalué les entreprises sur les actifs sous gestion, les revenus, la conformité et l'expérience de l'industrie. The ranking, developed by SHOOK Research, assessed firms on assets under management, revenue, compliance, and industry experience. L'honneur reflète l'engagement de la firme à des stratégies financières personnalisées et alignées sur les valeurs. The honor reflects the firm’s commitment to personalized, values-aligned financial strategies.