Les conseillers financiers se tournent vers des modèles payants et l'intégration de la technologie pour améliorer le maintien en poste. Financial advisors shifting toward fee-based models and technology integration to improve client retention.

Un nouveau rapport de Investment Executive analyse les tendances du secteur des conseils financiers, soulignant un passage à des modèles basés sur des frais et une intégration accrue des technologies. A new report from Investment Executive analyzes trends in the financial advice industry, highlighting a shift toward fee-based models and increased technology integration. Les conseillers sont sous pression pour démontrer leur valeur par un service personnalisé et des structures transparentes afin d'améliorer la fidélisation de leurs clients. Advisors are under pressure to demonstrate value through personalized service and transparent structures to improve client retention. L'étude note également une attention croissante portée aux investissements ESG et un élargissement de la base des clients gérant des actifs plus petits. The study also notes a growing focus on ESG investing and a broadening base of clients managing smaller assets.